Nåde er den treffende tittelen på dette tysk-norske samarbeidet. Den begynner med et tysk par som lever i et inntørket ekteskap. Sammen med sin tenåringssønn flytter de til Hammerfest. Niels har fått jobb som ingeniør på Melkøya, Maria på sykehuset. Markus skal forsøke å slå hull på muren mellom de som er innenfor og de som er utenfor på ungdomsskolen.