Bjørnen er enorm og deilig. En Valemon så myk og trist og levende at en får lyst til å gi ham en bjørneklem. Og det er akkurat det jenta i eventyret gjør, mens det første møtets sødme fyller scene og sal. Vi kjenner vemodet også, siden Valemon egentlig er en prins fanget i en bjørneham. En ung mann som lengter etter å fri seg fra den onde heksas forbannelse. Bare kjærlighetens trofaste utholdenhet kan redde ham.