Fugleperspektiv over vinterlig mark: En ung, svartkledd kvinne sleper seg over sletta til en synthversjon av Erik Saties Gymnopedie nr. 1 og etterlater et blodig spor. Rulletekst. Men Climax er bare så vidt i gang. Auditiontaper viser oss ungdommer som forteller at de er villige til å gjøre det meste for å lykkes som dansere. Noen samler sammen en trupp som skal reise til USA for å opptre. Kutt til en festpyntet gymsal, der resten av filmen skal foregå. Et spektakulært sprudlende og heftig dansenummer til housemusikk, skutt i én tagning. Deretter: Fest.